一文看懂2021-2022年全球可再生能源发展趋势

根据国际能源机构（IEA）发布的2020年可再生能源行业的分析报告，关键市场的政策截止日期促使全球可再生能源装机容量在2020年达到278.3吉瓦，这是过去二十年来的最高同比增长。

尽管大流行引发了供应链挑战和建设延误，但2020年全球新增可再生能源发电量比2019年增长了45％以上，并创下了新纪录。其中，全球风电装机容量的惊人增长90％，直接导致了这一扩张。同时，新的太阳能光伏装置的安装量也增长23％，接近135 GW，这也支撑了这一创纪录的增长。

多国政策临期

中国，美国和越南的政策截止日期即将到来刺激了2020年可再生能源容量的空前增长。从2019年到2020年，仅中国大陆就构成了年安装量增长80％以上，因为陆上风能和太阳能光伏项目已根据中国以前的上网电价补贴计划以及之前在中央或省级竞标中获得的奖励，必须在2020年底之前并网。在美国，风电开发商急于在生产税收抵免期满之前完成其项目（PTC），尽管该政策又延长了一年。在越南，太阳能光伏项目的FIT政策即将淘汰也导致了商业和住宅装置的空前热潮。

实际上，到2020年第四季度，开发人员连接了近150 GW的新可再生能源容量，是2019年第四季度已委托发电量的两倍以上，并且超过了2020年前三个季度的安装量。总体而言，IEA季度估算表明，可再生能源发电量增长的放缓仅限于2020年第一季度，主要是在中国，当时该国正受到大流行的影响，而尽管不断受到出行限制和供应链延迟的影响，世界其他地区的建筑活动仍在继续强劲发展。自第二季度开始，随着中国政府对疫情的有效控制，经济、市场开始迅速恢复，可再生能源增长还是逐步恢复。到第四季度，在中国、美国和欧洲大多数国家，可再生能源安装量都迅速增加。

根据IEA预测，2021年，全球预计将保持卓越的增长态势，全年预计新增可再生能源270吉瓦，2022年预计新增280兆瓦，这期间的增速超过了2017-2019年创纪录水平的年度增量50%以上，在2021和2022年，可再生能源有望占全球发电量总增量的90%左右。

2020年，中国风电市场出现飞跃式增长，这主要是因为政府政策即将到期刺激项目在截止日期之前并网投产。但是，2021-2022年，每年风电新增装机容量有望减少，但全球范围内的年度增量仍有望达到80吉瓦，比2019年增加近35%。

另一方面，在较低的投资成本和持续的政策支持刺激下，太阳能光伏新增装机容量有望持续增长，部分弥补了风电装机容量增速的放缓。IEA预计，2021年，全球新增太阳能光伏装机容量约145吉瓦，到2022年将达到162吉瓦。同时，到2022年，随着中国大型项目的投产，水电新增投资将加速增长。在生物能源的带动下，其他可再生能源的扩张保持稳定，占新增可再生能源新增容量的3％。

2021-2022年预测

中国：增速略缓

尽管几年来中国已占全球可再生能源发电量增量的40％，但它在2020年首次超过50％，这是创纪录的水平，这是由于12月新装机的空前高峰所致。IEA预计，由于政府决定在2020年底逐步取消对风能和太阳能光伏项目的补贴，到2021年中国新增可再生能源发电量将比去年下降四分之一，而新的刺激政策将于2021年底宣布。

尽管增速有所放缓，但较之2019年，中国可再生能源发电量增量预计在2021年增长45％，2022年增长58％，仍大大高于2017-2019年的平均水平。如果在新政策措施刺激下，经济增长可能在2022年之后再次加速。新政策措施与该国到2060年实现净零排放的目标将相吻合。

欧洲：第二大可再生能源市场

IEA认为，2021-2022年，欧洲将加快部署，成为仅次于中国的第二大可再生能源市场。在欧洲，预计每年的新增装机容量将增长11％，到2021年达到44吉瓦，到2022年达到49吉瓦。

随着这一扩张，今年该地区将自2011年以来首次打破年度新增装机量的纪录，成为继中国之后第二大可再生能源装机容量市场。其中，德国将继续提供欧洲最大的可再生能源装机量，其次是法国，荷兰，西班牙，英国和土耳其。这种强劲的增长来自多个国家扩展其政策以实现欧盟2030年气候目标，以及多个国家蓬勃发展的公司购电协议（PPA）市场。

例如，德国通过2021年可再生能源法（EEG），以更高的拍卖量支持太阳能光伏，风能和生物能源等项目。荷兰已于2020年12月分配新的SDE ++计划；土耳其决定扩大所有可再生能源的上网电价（FIT）计划；波兰于2020年12月拍卖授予了将近1 GW的光伏项目；2020年西班牙创下签署的企业PPA协议纪录；英国提议将陆地风能和太阳能光伏重新纳入差价合约（CfD）拍卖。

美国：税收抵免政策延期一年

2020年12月，美国政府将陆上风能和太阳能光伏的生产和投资税收抵免额再延长一年。这些政策的延期将在很大程度上影响2021年和2022年的陆上风能行业，因为扩建使新项目在2021年开始建设，有资格获得18美元/兆瓦时的税收抵免。因此，IEA将2021年和2022年的陆上风电预测上调了25％。对于太阳能光伏发电，投资税收抵免（ITC）对短期预测影响不大，因为12月的延期仅涵盖2022年和2023年开始的太阳能光伏发电项目。尽管如此，成本下降，分布式光伏行业复苏以及对企业PPA的兴趣日益浓厚，这些都为进一步扩大太阳能光伏市场带来了希望。

美国于2021年3月提出的新基础设施计划提出了一项“直接支付”条款，适用于符合税收抵免条件的可再生能源，从而减少了对相对昂贵的税收公平性的需求。2009年通过的类似规定极大地促进了2010-2014年期间的风能部署。此外，该计划提供了十年的税收抵免扩展期，为风能和光伏开发商提供了前所未有的可视性，从而促进了更快的发展。但是，这些政策建议的立法程序尚未完成，因此预期的影响并未反映在IEA对2021年和2022年的预测中。

印度：短期存不确定性

Covid-19对印度可再生能源部署的影响比其他任何国家都大：大流行引起的建筑延误和电网连接挑战导致印度的产能增加在2020年下降了近50％。 由于2020年竞争性拍卖推迟了项目的进行，但是随着2022年印度可再生能源175GW目标期限临近，印度在今年和2021年可再生能源部署将逐步恢复并迎来新一轮增长，然而2021年4月以来确诊病例的激增给短期预测造成了不确定性。此外，配电公司的财务状况也成为印度可再生能源部署的主要挑战之一，但政府提出的400亿美元改革计划有望对配电企业的运营和财务状况带来积极的前景。

东盟：增速明显放缓

在东盟地区，2020年，越南快速发展的太阳能光伏发电使该地区的装机容量增加，达到创纪录的13吉瓦，比2019年增加60％。但是，越南逐步取消FIT，印度尼西亚和泰国的可再生能源增长相对缓慢将导致东盟扩张速度在2021年和2022年相对于2020年减少三分之二。

拉丁美洲：政策刺激增长

在拉丁美洲，从2020年开始推迟的项目将在巴西，墨西哥和智利投入运营，得益于净计量政策的部署，分布式光伏越来越具有吸引力，有望在巴西得到快速发展。 此外，不断增长的企业PPA市场和拍卖计划之外的双边合同也促进拉丁美洲对可再生能源的部署。